CRM
CRM intégré au site : chaque demande de contact devient une affaire suivie
Le module CRM du CMS Oxilog transforme chaque formulaire et chaque commande en fiche contact : étape, montant, tâches, historique, e-mail et SMS au même endroit.
Un prospect remplit le formulaire de contact. Le message arrive dans une boîte e-mail partagée, quelqu'un répond… ou pas. Trois semaines plus tard, personne ne sait plus si le devis a été envoyé ni qui devait rappeler. C'est le quotidien de beaucoup d'entreprises : les demandes ne manquent pas, c'est le suivi qui manque.
Nous avons ajouté un module CRM à notre CMS. Il fonctionne directement dans le back-office du site, sans logiciel de plus à installer ni à payer.
Chaque demande crée un contact, automatiquement
Dès qu'un visiteur envoie un formulaire, ou qu'un client passe une commande sur la boutique, le CRM crée sa fiche : nom, société, e-mail, téléphone et origine de la demande. S'il existe déjà (même e-mail ou même téléphone), la nouvelle demande s'ajoute à son historique au lieu de créer un doublon.
Un pipeline simple, en six étapes
Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition, Gagné, Perdu : chaque contact avance d'étape en étape. Le tableau de bord affiche le nombre de nouvelles demandes à traiter, le montant des affaires en cours et le taux de transformation.
La fiche contact : tout au même endroit
- Coordonnées et affaire : étape, montant estimé, responsable, étiquettes, notes.
- Historique : formulaires reçus, commandes, appels, notes, changements d'étape, e-mails et SMS envoyés.
- Tâches : « rappeler mardi », « envoyer le devis » ; les tâches en retard remontent en tête de la liste.
- Actions en un clic : appeler, ouvrir WhatsApp, envoyer un e-mail ou un SMS depuis la fiche.
- Export : la liste des contacts s'exporte en CSV pour Excel.
Pour qui ?
Pour les entreprises de services qui reçoivent des demandes de devis (agences, cabinets, cliniques, distributeurs) comme pour les boutiques en ligne qui veulent connaître leurs clients au-delà de la commande. Si vos besoins dépassent le site (facturation, stock, équipe commerciale nombreuse), nous mettons aussi en place des CRM Dolibarr ou sur mesure.
Le CRM va de pair avec le module d'automatisations : relances, SMS et alertes qui partent tout seuls.
